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發表於 2024-3-3 14:32:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
当然,不同的企业在如何利用潜在客户方面会有不同的模式。更重要的是,仅仅因为潜在客户被关闭,并不意味着它以后 不会被培育。 1.2 第二步:了解技术(但不要太多!) 您不应该在此步骤中花费太多时间。为了连接这两个软件,您只需为 Plezi 和 Salesforce 启用某些权限即可。想知道怎么做吗?我们在快乐学院写了一篇关于如何做到这一点的文章。

Plezi 提供 CRM 的本机集成,这意味着 电话号码数据 这两种工具使用 API (应用程序编程接口,让一个软件集成另一个软件的服务的技术模块)进行通信,并使信息能够自动双向移动。启用权限以便两个软件可以相互通信后,集成它们涉及三个主要步骤: 选择要在 Plezi 和 Salesforce 之间共享的联系人类型; Plezi 中的 CRM 集成界面 使用您事建要同步的字段; 映射这些字段,以了解信息传输的方向:从 Plezi 到 Salesforce,反之亦然,或双向。




CRM Plezi 字段 Plezi 中 Plezi / Salesforce 字段的映射 例如,在我们的营销部门,我们配置了以下字段: 单个联系人的评分从 Plezi 发送到 Salesforce 记录; 他们的潜在客户状态从 Salesforce 更新为 Plezi; 所有基本信息字段(例如名字、姓氏、公司)都可以双向更新。每个将 Plezi 与 Salesforce 集成的人都会有自己的一套偏好。在我们使用 Salesforce 的客户中,几乎没有人以完全相同的方式配置连接。

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