先确定的信息创

fekasan644@fash

当然，不同的企业在如何利用潜在客户方面会有不同的模式。更重要的是，仅仅因为潜在客户被关闭，并不意味着它以后 不会被培育。 1.2 第二步：了解技术（但不要太多！） 您不应该在此步骤中花费太多时间。为了连接这两个软件，您只需为 Plezi 和 Salesforce 启用某些权限即可。想知道怎么做吗？我们在快乐学院写了一篇关于如何做到这一点的文章。

Plezi 提供 CRM 的本机集成，这意味着 电话号码数据 这两种工具使用 API （应用程序编程接口，让一个软件集成另一个软件的服务的技术模块）进行通信，并使信息能够自动双向移动。启用权限以便两个软件可以相互通信后，集成它们涉及三个主要步骤： 选择要在 Plezi 和 Salesforce 之间共享的联系人类型； Plezi 中的 CRM 集成界面 使用您事建要同步的字段； 映射这些字段，以了解信息传输的方向：从 Plezi 到 Salesforce，反之亦然，或双向。




CRM Plezi 字段 Plezi 中 Plezi / Salesforce 字段的映射 例如，在我们的营销部门，我们配置了以下字段： 单个联系人的评分从 Plezi 发送到 Salesforce 记录； 他们的潜在客户状态从 Salesforce 更新为 Plezi； 所有基本信息字段（例如名字、姓氏、公司）都可以双向更新。每个将 Plezi 与 Salesforce 集成的人都会有自己的一套偏好。在我们使用 Salesforce 的客户中，几乎没有人以完全相同的方式配置连接。